シーン３１ アーサー内作戦室
あかねから、この報告を受けている浅倉。
浅倉 「そう、やった！ よし、すぐにフェニックスとライオンを発進させ
るわ！」
シーン３２ アーサー内格納庫
次々と自動操縦で飛び出していくバードマシン。
シーン３３ 空
そして、合体してスーパーフェニックスになった。
シーン３４ アーサー内格納庫
続いて、グランドライオンも発進。
シーン３５ 空
門別へと向かう、フェニックスとライオン。
シーン３６ アレス帝国基地
昨日と同じように、ベアラーを命令していたマテイス。
マテイス「ベアラー、ベアラー、お願いです！ 私の言うことを聞きなさいっ！」
すると、反応があった。
マテイス「！」
アテナ 「どうした、マテイス？」
マテイス「ベアラーが、正気に戻りましたわ。」
シーン３７ 門別
やってきたフェニックスとライオン。
中野 「あっ、フェニックス！」
立花 「それに、ライオン・・・。」
すると、あかねから４人に通信が入った。
あかね 「みんな、グランフォースで、ぜーんぶやっつけちゃお！」
高井 「よーし、みんな行くぞ！」
「おう！」
ライオンに乗り込んでいく高井、立花、中野、あかね。
ガルファイターを変形させ、フェニックスと合体させるみゆき。
そして、
高井 「よーし、行くぜ！」
「銀河合体！」
合体するフェニックスとライオン。 グランフォースが完成。
その様子を写真に撮っていた山本、
山本（北野に）「これでもう安心ですね。」
北野 「ああ、あとは頼んだぞ、ユーフォース！」
まずは、フリーデを攻撃するグランフォース。