Side-1
Side-2
1.Spanish Galleon (Hesslein/Lawton)
2.Thus Spoke Oberon (Bacardi/O'Brien-Docker)
1.High Flying Lady-Goodbye (Hesslein/Lawton)
2.Sorrow (Hesslein/Lawton)
3.Dirty Old Town (Horns/Hesslein/Lawton)
Side-1
Side-2
1.Spanish Galleon (Hesslein/Lawton)
2.Thus Spoke Oberon (Bacardi/O'Brien-Docker)
1.High Flying Lady-Goodbye (Hesslein/Lawton)
2.Sorrow (Hesslein/Lawton)
3.Dirty Old Town (Horns/Hesslein/Lawton)
全5曲中2曲が11分を超える大作主義のアルバム。哀愁を湛えたLawtonのヴォーカルに続いて 34人ものホーンとストリングスがビッグバンド風のダイナミックな演奏を繰り広げ、Hessleinのギターが絡みつく。 本作はバックのストリングス／ホーンを含めて一発録りでレコーディングされたらしく、 それ故に意外にもLucifer's Friendのアルバムの中ではLawtonの一番のお気に入りだそうだ。